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　　2016～2017年農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、《種子法》及配套法規(guī)實(shí)施等，讓種子產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了顛覆式的沖擊。展望2018年種業(yè)新格局初顯端倪：去產(chǎn)能、品類優(yōu)化、新技術(shù)“窗口”、服務(wù)社會(huì)化、中小型企業(yè)被邊緣化和寡頭時(shí)代來(lái)臨，“后臨儲(chǔ)時(shí)代”中國(guó)種業(yè)迎來(lái)新動(dòng)力，提升產(chǎn)業(yè)維度和布局正在進(jìn)行之中。

　　去產(chǎn)能仍在路上

　　種子產(chǎn)能過剩局面嚴(yán)峻。

　　2017年全國(guó)雜交玉米制種收獲面積293萬(wàn)畝，同比減少28.54%，為近15年的*水平；新產(chǎn)種子10.58億公斤，同比減少27.75%。繁制新品種數(shù)量大幅增加，老品種制種面積急劇下降，2018年春夏播種子總供給量達(dá)18億公斤以上。從需求看，玉米面積調(diào)減基本到位，玉米價(jià)格企穩(wěn)回升，加上花生、大豆等價(jià)格下跌，預(yù)期2018年玉米面積將反彈，需種量在11億公斤左右，期末庫(kù)存將達(dá)7億公斤。

　　2017年雜交稻制種收獲面積167萬(wàn)畝，同比增加2.69%；新產(chǎn)種子2.8億公斤，加上期末有效庫(kù)存1億公斤，2018年可供種3.8億公斤左右。從需求看，水稻*收購(gòu)價(jià)下降，可能導(dǎo)致種植面積小幅調(diào)減；常規(guī)稻繼續(xù)擠壓雜交稻，直播稻面積進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)期2018年雜交稻用種總量2.3億公斤，加上出口3000萬(wàn)公斤，期末余種1.2億公斤。

　　其他作物種子供需平衡有余。預(yù)計(jì)2018年黑龍江大豆面積將調(diào)減，吉林、河南、山西等省將調(diào)增，需商品種子4.2億公斤。馬鈴薯種植面積將持平，種薯需求略下降。

　　品類優(yōu)化毛利率提升

　　2017年在主要口糧作物稻谷、小麥面積保持基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，玉米非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)“鐮刀彎”地區(qū)大幅調(diào)減玉米播種面積，實(shí)行“糧改飼”“糧改豆”，增加雜糧和豆類播種面積；進(jìn)一步擴(kuò)大花生、中草藥材等非糧作物面積，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全國(guó)糧食播種面積16.83億畝，同比下降0.7%。其中，玉米5.32億畝，下降3.6%；稻谷4.53億畝，基本持平；小麥3.60億畝，下降0.8%。豆類1.55億畝，增長(zhǎng)6.7%。薯類1.34億畝，比上年略減5萬(wàn)畝。

　　筆者認(rèn)為，未來(lái)2~3年，商品玉米的定價(jià)權(quán)會(huì)重新回歸東北種植區(qū)，且養(yǎng)殖、深加工行業(yè)會(huì)逐漸形成規(guī)模與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。規(guī)?；N植者更看重玉米的機(jī)械化效率，深加工與飼養(yǎng)企業(yè)更看重玉米的能量效益值。未來(lái)衡量玉米產(chǎn)品優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)變成效率與效益的結(jié)合。

　　分子育種迎來(lái)“窗口”

　　《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》修改，核心變化集中在：申請(qǐng)出具檢測(cè)報(bào)告的技術(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)由自主選擇改為國(guó)務(wù)院委托指派；審批向國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門集中。本次修改規(guī)范了轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的審批流程，為未來(lái)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣奠定了基石。

　　轉(zhuǎn)基因玉米憑借抗蟲和抗除草劑優(yōu)勢(shì)，作為飼用作物阻礙較小，未來(lái)商業(yè)化推廣是大勢(shì)所趨。據(jù)農(nóng)業(yè)部和全國(guó)農(nóng)技中心統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)玉米種植面積約5億畝，玉米種子市值約280億元，參考美國(guó)、巴西等轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)國(guó)80%以上的滲透率，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因玉米種子市場(chǎng)空間可達(dá)200億元以上。

　　筆者認(rèn)為，在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)種業(yè)格局將發(fā)生重要變化。一方面，大多數(shù)不具備研發(fā)能力的中小種企將被快速淘汰，行業(yè)集中度將明顯提升，研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出的大型企業(yè)將重新分割市場(chǎng)。另一方面，推廣中將形成兩類具有不同優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，衍生出兩種盈利模式：一種是具有前端轉(zhuǎn)基因技術(shù)的科技平臺(tái)，通過將傳統(tǒng)品種轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)基因品種賺取技術(shù)費(fèi)；另一種是擁有良好種質(zhì)資源和優(yōu)質(zhì)品種的傳統(tǒng)種企，與科技平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。

　　服務(wù)社會(huì)化是大趨勢(shì)

　　2018年是全國(guó)土地確權(quán)登記的*后一年。數(shù)據(jù)顯示，2016年土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)4.7億畝，超過家庭承包面積的35%。專業(yè)合作社、規(guī)模化農(nóng)戶是土地主要去向。

　　2017年6月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》：用5年左右完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)（特別是經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)）制度改革。財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于在糧食主產(chǎn)省開展農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》，在13個(gè)糧食主產(chǎn)省區(qū)選擇200個(gè)產(chǎn)糧大縣，面向適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)農(nóng)戶開展農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)。

　　中國(guó)土地碎片化及勞動(dòng)力的老齡化和轉(zhuǎn)移，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各種問題非常突出和復(fù)雜，如何實(shí)現(xiàn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)是一個(gè)非常巨大的挑戰(zhàn)。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部等發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)工作的通知》《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管的指導(dǎo)意見》等明確，中央財(cái)政支持以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管為重點(diǎn)的社會(huì)化服務(wù)。據(jù)悉，2017年，中央財(cái)政安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金6.53億元，集中支持237個(gè)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系示范項(xiàng)目。目前，全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管面積已達(dá)2.32億畝，服務(wù)組織達(dá)22.7萬(wàn)個(gè)，服務(wù)農(nóng)戶3600多萬(wàn)戶，涌現(xiàn)出全程托管（土地托管）、代耕代種、聯(lián)耕聯(lián)種、農(nóng)業(yè)共營(yíng)制等托管模式。

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)主要包括：農(nóng)業(yè)市場(chǎng)信息服務(wù)、農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)、農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用服務(wù)、農(nóng)機(jī)作業(yè)及維修服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)等。

　　種業(yè)將進(jìn)入寡頭時(shí)代

　　2015年以來(lái)，跨國(guó)農(nóng)化巨頭尋求抱團(tuán)取暖的機(jī)會(huì)，開展了新一輪的兼并重組競(jìng)賽：陶氏與杜邦合并、中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、拜耳收購(gòu)孟山都、巴斯夫收購(gòu)拜耳等，全球種業(yè)格局重新劃分。

　　在此輪全球化的兼并重組浪潮中，中國(guó)種業(yè)由過去的增量市場(chǎng)共贏進(jìn)入到存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，資源呈現(xiàn)出快速向龍頭企業(yè)積聚之勢(shì)。在“馬太效應(yīng)”的影響下，中國(guó)種業(yè)也會(huì)由強(qiáng)勢(shì)企業(yè)形成市場(chǎng)壟斷，這也標(biāo)志著中國(guó)種業(yè)將進(jìn)入“大者恒大，贏者通吃”的新時(shí)代。隆平高科就是*典型的例子。2017年隆平高科收購(gòu)速度加快，6月以1.2億元收購(gòu)湖南金稻80%的股權(quán)；8月收購(gòu)惠民科技80%的股權(quán)；11月以4億美元與中信農(nóng)業(yè)基金等共同收購(gòu)陶氏在巴西的特定玉米種子業(yè)務(wù)。截至2017年10月底，隆平高科已與收購(gòu)先正達(dá)的中國(guó)化工集團(tuán)共同進(jìn)入全球種業(yè)十強(qiáng)。

　　大批中小型企業(yè)退場(chǎng)，龍頭企業(yè)的估值大幅提高，整合的步伐未曾停止。農(nóng)業(yè)部種子局局長(zhǎng)張延秋在2017年濟(jì)南種子“雙交會(huì)”上透露，6年時(shí)間種企數(shù)量減幅過半。部分是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)許可證到期，部分是因?yàn)橘Y金鏈出問題，還有一部分是被兼并重組。2016年，凈資產(chǎn)1億元以上的企業(yè)數(shù)量達(dá)到341家，較2012年增加一倍多，其中凈資產(chǎn)10億元以上的企業(yè)由2012年的7家增加到2016年的15家。

　　“后臨儲(chǔ)時(shí)代”的新動(dòng)力

　　2018年，新型農(nóng)企將展現(xiàn)出強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，是中國(guó)農(nóng)業(yè)的一大動(dòng)力。“后臨儲(chǔ)時(shí)代”，種植業(yè)的影響因素疊加到一定程度，引起產(chǎn)業(yè)共振，使大農(nóng)業(yè)商業(yè)模式呼之欲出。這就需要我們站在未來(lái)的角度重新構(gòu)建種業(yè)。比如，農(nóng)分期以種植業(yè)供應(yīng)鏈金融為切入點(diǎn)，豐信農(nóng)業(yè)以終端種植者用戶畫像為導(dǎo)入點(diǎn)，中化農(nóng)業(yè)以MAP模式為撬動(dòng)點(diǎn)等，技術(shù)和行業(yè)的邊界正在被突破，新的探索已悄然起航。

　　2017年2月中央一號(hào)文件強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加速了新型農(nóng)企的發(fā)展速度。綜合來(lái)看，農(nóng)業(yè)是一個(gè)體量極大、但競(jìng)爭(zhēng)水平相對(duì)低下的行業(yè)，又融匯了*前沿的技術(shù)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年多家新型農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得融資，京東投資聚土網(wǎng)，道生投資等機(jī)構(gòu)加碼農(nóng)房農(nóng)地服務(wù)平臺(tái)地呱呱、中農(nóng)網(wǎng)等。新型農(nóng)業(yè)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)為農(nóng)業(yè)服務(wù)，屬于“輕資產(chǎn)+技術(shù)”類型，形式多為“電商+農(nóng)業(yè)”“金融科技+農(nóng)業(yè)”“企業(yè)服務(wù)+農(nóng)業(yè)”等。

　　植物新品種權(quán)成為市場(chǎng)中的一個(gè)熱點(diǎn)?，F(xiàn)實(shí)中，品種權(quán)侵權(quán)現(xiàn)象普遍。品種權(quán)侵權(quán)與偽劣種子不同，不是說種子質(zhì)量不過關(guān)，而是指沒有得到專利人授權(quán)。中國(guó)植物新品種保護(hù)一直是短板。雖然1997年就頒布了《植物新品種保護(hù)條例》，20年中授權(quán)品種在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，但品種權(quán)保護(hù)依然存在問題：保護(hù)程度低，尤其對(duì)原始創(chuàng)新保護(hù)不夠；授權(quán)速度慢；侵權(quán)人未得到應(yīng)有處罰。

　　破解侵權(quán)難題的要點(diǎn)是發(fā)揮現(xiàn)代科技的作用，特別是利用分子檢測(cè)技術(shù)、推行品種DNA身份信息標(biāo)識(shí)制度等。應(yīng)用新技術(shù)既可加快授權(quán)速度，還可快速查出侵權(quán)行為。同時(shí)，有必要對(duì)種子生產(chǎn)、推廣實(shí)行全過程監(jiān)管。北京華耐“娃娃菜品種侵權(quán)案”一審在行業(yè)內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)維權(quán)意識(shí)大幅提升，未來(lái)植物新品種權(quán)保護(hù)申請(qǐng)數(shù)量或?qū)⒕畤姟?/p>

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